規劃方面
. 可行性評估及基本策略之擬訂
. 建議公開發行及上市（櫃）是否合適與時間
. 股本形成及股權分散規劃
. 建議證券承銷商等其他專業人員
. 股東會、董事會召開與公司法令諮詢
. 證券管理法令諮詢
. 員工入股計劃
. 租稅規劃諮詢
. 利潤規劃與財務預測服務
. 人員訓練策略擬定與實施
. 關係企業及股本結構之規劃
. 設計編纂會計制度、內部控制及內部稽核制度
. 協助消除所有不宜上市（櫃）之缺陷
申請方面
. 申請書及各項附件資料
. 主管機關要求之各項檢查表
. 財務專家意見
. 法律專家意見
. 代編或複核公開說明書
. 證管會／交易所／公會申請及補充說明
承銷方面
. 業績發表會之參與
. 每股承銷價之諮詢與專家意見
查核方面
. 查核年報／半年報
. 內部控制制度審查
. 核閱季報／財務預測
. 複核證交法規定之其他文件
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